这是一本以书生口吻所写的故事，讲前朝懿宗末年，皇帝名为祭天，实则为虞国公祈福，后更加考恩科。书生得了消息，自当时的临安府一路北上，遇山登山，遇水过水，一路见闻许多。

        途中遇到一男装少女，自水匪手下救了书生。书生感激之下，却身无长物，不知如何报答。少女因往长安，开口想同书生结伴而行，书生自然欢喜应下。二人自水路转旱路，一路上住过道观，宿在野间，在这期间，书生对那少女情愫暗生。

        将至长安，书生自估此次恩科，十分有把握得中，便在一夜里，起身来到少女房外，隔着房门，与她承诺——若得高中，原以一纸婚约，以身相许，来报救命之恩。

        孰料门内少女沉默良久，才说出实情——她非人身，救下书生，也不过是觉得他相貌堂堂，是想拐回洞中，做修炼的炉鼎。然书生一路上光明磊落，便在荒郊无人之处，仍守礼至诚，竟无半分逾矩。寻常言语间，满怀报国情，与这世上俗人迥异。这少女感慨于将逢乱世，却还有这等子人，便收了旁的心思，一路护送他前行。

        书生熟读圣贤，如何肯信？只当是她的推脱之词，实则是少女不肯嫁他罢了。书生当下心灰意冷，正欲离开，那房门却被少女自己打开。

        月光之下，只见少女头上生出两只狐狸耳朵，鲜红夺目，直挺挺立着。她的一双乌黑瞳孔，也变成金色，内里倒映了书生一张惊惧之极的脸，直到他张着口鼻，两只手胡乱颤，竟然一个字也来不及说，便晕倒当场。

        其后之事，自是书生在自己房中醒转，慌乱之下，去寻少女。然而房中空无一人，满室唯留一股异香。书生恍惚之下，犹不肯信，翻箱倒柜一通乱找，却只在床榻间找到一撮红毛。

        书生便在此大病一场，将养好后，入京赶考。便是他因此心灰意冷，却仍中了榜，如愿在殿试上见到了懿宗皇帝。因他出身贫寒，深知民间疾苦，人又踏实能干。懿宗皇帝考量后十分看重，他只在京中待了一载，便外放了个实缺。如此岁月蹉跎，没几年懿宗皇帝驾崩，他在任上，眼看新皇才能浅薄，一腔报国之心，只觉无处去投。

        如此又是几年，书生志气消磨，生出股归隐之感。这些年他官名甚好，却孑然一身未曾娶妻。早些年还有冰人上门，这两载家门也凉了下来。这一夜他百感交集，写下辞官文书，伏于案上一睡不起。

        夜里梦见那位少女，是一副青葱模样。那一双狐狸耳朵仍是立着，笑嘻嘻看着他，也不说话。书生这时候也不怕了，竟然胆大到伸手去摸了摸她的狐狸耳朵，只觉着触手柔软，毛茸茸的，是以在梦里笑得欢快。

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